Основные тенденции и перспективы развития российского рынка труб строительного и машиностроительного сортамента

Позиции сегментов труб строительного и машиностроительного сортамента на российском рынке труб
Рост, сохраняющийся в последние годы в российском потреблении труб, в значительной мере обусловлен развитием нефтегазового сектора страны, в том числе реализацией ряда трубопроводных проектов. Тем не менее, около 40% прироста совокупного показателя традиционно обеспечивает сегмент труб строительного сортамента.

По нашей оценке, он занимает 40%-ную долю в российском потреблении. При этом в позапрошлом году данный сегмент вышел на новый уровень. Так если с 2000 по 2005 года в стране ежемесячно потреблялось около 200 тыс. тонн труб, используемых в строительстве, (то в 2006 - около 270), то в прошлом году – около 300 тыс. тонн. В основном это было обусловлено ускорением инвестиций в строительство зданий и сооружений, совершенствованием строительных технологий, высоким спросом на жилье и ростом покупательской способности населения.
Однако стремительно растущий рынок строительства стимулирует не только отечественных производителей труб, но и привлекает зарубежных. И темпы роста потребления труб строительного сортамента в последние годы ниже темпов прироста импорта. Основным поставщиком выступает Украина. По итогам прошлого года ее доля составила около 80%.

Трубы, используемые в машиностроении, традиционно занимают наименьшую долю на рынке – около 1%-2%. Существенного роста в их потреблении не отмечено и в производстве по итогам прошлого года зафиксирован спад. Тем не менее, импорт растет. В результате его доля в потреблении достигла 40%.
Заметим, что в 2007 году в машиностроительной отрасли были достигнуты одни из самых высоких темпов роста. Тем не менее, по нашей оценке, этот рост был достигнут во многом благодаря развитию сборочных производств.

Отличительные черты и структура рассматриваемых сегментов рынка. Товары-заменители
В последние годы в сегментах труб как строительного так и машиностроительного сортамента сформировался и укрепляется ряд новых тенденций.

Активно развивается производство профильных труб, расширяется их типоразмерный ряд. А их доля в потреблении труб строительного сортамента за последние семь лет выросла с 5% до 27%.
Расширение сфер применения профильных труб и относительно низкий объем инвестиций, необходимый для освоения их производства, способствовали развитию данного направления у целого ряда предприятий. По нашей оценке, все без исключения производители сварных труб малого и среднего сечения освоили выпуск профильных труб. При этом у ряда предприятий – завода "Агрисовгаз", Борского ТЗ и Северстали – данное направление является основным в производстве труб.
Отметим также заводы, которые в последние годы наиболее значительно увеличили долю профильных труб в структуре производства – завод "Газпромтрубинвест", Волгоградский ЗТМД и Альметьевский ТЗ.
Крупнейшим производителем профильных труб в стране остается комбинат "Северсталь". Однако его доля в совокупном выпуске сократилась до 39%. А завод "Уралтрубпром", сохраняя за собой вторые позиции в сегменте, остается единственным производителем в стране профильных труб со стороной квадрата 160 мм и более. Тем не менее, по нашей оценке, в ближайшем будущем ему могут составить конкуренцию Выксунский и Новосибирский металлургические заводы, Волгоградский ЗТМД, Энгельсский ТЗ и Северсталь.
В прошлом году было реализовано около 27 проектов по расширению типоразмерного ряда, а в текущем планируется реализовать еще как минимум 12.

В то же время на рынке стальных труб усиливается конкуренция с товарами-заменителями.
Так увеличение объемов подрядных работ сопровождается не менее интенсивным ростом потребления труб из полимерных материалов. В то время как темпы роста в потреблении сварных труб малого и среднего диаметра замедлились. Наиболее ярко тенденция вытеснения стальных труб полимерными выражена в сегменте водогазопроводных труб, потребление которых, несмотря на рост строительства в стране, снизилось в прошлом году на 9%. А их выпуск сократило большинство производителей.
Начиная с 2005 года, ежегодные темпы роста потребления труб из полимерных материалов превышают 35%. Не вызывает сомнений, что их производство и потребление продолжит расти и в текущем году. Причем этот рост будет сопровождаться развитием тенденции вытеснения стальных труб полимерными.

В трубах, используемых в машиностроении необходимо отметить следующие тенденции.
Сохраняется снижение в потреблении подшипниковых труб. При этом оно сопровождается не только сокращением выпуска подшипников качения в стране, но и усилением переориентации производителей подшипников с труб на круг. Крупнейший в прошлом производитель подшипниковых труб в стране – Первоуральский НТЗ – за последние семь лет снизил выпуск практически в 4 раза - до 9 тыс. тонн (с 33 тыс. тонн/в 3,7 раза). В результате если ранее предприятие обеспечивало около 65% выпуска данного вида труб в стране, то сейчас – около 40%.
Тем не менее, импорт подшипниковых труб второй год подряд растет. По итогам прошлого года закупки за рубежом подшипниковых труб увеличились на 64%. В результате доля импорта в потреблении выросла до 27%.

Потребление же нержавеющих труб растет, и по итогам прошлого года ими было представлено около 39% рынка труб машиностроительного сортамента. Причем в потреблении бесшовных труб на протяжении трех лет рост отсутствовал и возобновился лишь в прошлом году.
Растущий спрос на нержавеющие трубы закрывается в основном импортом. Всего с 2003 года их закупки за рубежом увеличились практически в 2,5 раза, а доля импорта в потреблении – с 47% до 68%. Однако мы ожидаем, что в ближайшем будущем ситуация изменится. Только в прошлом году в стране было реализовано 2 крупных проекта по производству сварных нержавеющих труб: на Волгоградском ЗТМД и на заводе "Серп и Молот". В текущем году на заводе "Филит" планируется ввести в эксплуатацию 2 новых трубоэлектросварочных стана, а в городе Подольск – завод "Велунд Индастриел". Эти проекты позволят увеличить российские мощности по производству нержавеющих труб еще на 7-8 тыс. тонн в год.

Конкуренция с импортом
Зарубежные поставщики, традиционно обеспечивающие около 15% объемов потребления труб в стране, в прошедшем году укрепили свои позиции.

При этом как в том, так и в другом сегменте произошли структурные изменения. И хотя основным поставщиком остается Украина, свои позиции на российском рынке усилил Китай.

В сегменте труб строительного сортамента это не столь ощутимо. Так доля Китая в совокупном импорте выросла лишь до 6%.
Наиболее высокими темпами роста в данном сегменте отличается импорт профильных труб. Около 80% его прироста в прошлом году было обеспечено поставками из Украины, а ее доля в достигла 74%.
Импорт как из Китая, так и Украины представлен в основном трубами мелких типоразмеров. Поставки же профильных труб из стран Европы были представлены преимущественно трубами больших сечений.

Поставки из Китая труб машиностроительного сортамента в прошлом году выросли, по нашей оценке, в 3 раза, а доля страны в импорте до 17%. Причем они составили конкуренцию не только отечественным производителям, но и существенно потеснили традиционного поставщика – Украину.

В частности импорт котельных труб с 2003 года сохраняется в пределах 8-9 тыс. тонн в год. Однако по итогам прошлого года закупки у украинских производителей сократились, а им на смену пришли поставки из Китая. В результате доля последнего в импорте данного вида труб составила около 8%.

Аналогичные тенденции можно отметить и в импорте подшипниковых труб. Хотя поставки из Украины и выросли, около 42% импорта было представлено трубами китайского производства. По нашей оценке, большая часть этих поставок была направлена на Вологодский подшипниковый завод.

Поставки из Китая нержавеющих труб выросли в 3 раза, а его доля в их импорте достигла 14%. Около 85% этих поставок было представлено бесшовными нержавеющими трубами. Тем не менее, основным поставщиком по-прежнему остается Европа. В прошлом году она увеличила поставки практически на 7 тыс. тонн. Для сравнения отметим, что это сопоставимо с объемами, закупаемыми в Украине. В основном отмеченный рост был обеспечен увеличением закупок сварных нержавеющих труб, потребление которых растет, а производство еще недостаточно освоено в стране.

Перспективы развития и прогноз на 2008 год
В текущем году на рынки труб машиностроительного и строительного сортамента будут оказывать влияние следующие тенденции:
- динамичный рост сохранится в потреблении профильных и нержавеющих труб;
- потребление водогазопроводных и подшипниковых труб продолжат характеризовать отрицательные тенденции;
- существенных изменений не предвидится лишь в потреблении котельных труб и труб общего назначения.

В целом, по нашей оценке, потребление труб, используемых в строительстве, вырастет на 10%. Роста же в потреблении труб машиностроительного сортамента мы не ожидаем.

В среднесрочной перспективе данные сегменты рынка будут характеризовать положительные тенденции. Этому в значительной мере будет способствовать:
- ускорение инвестиций в промышленность и строительство;
- сохранение объемов строительных работ на высоком уровне в большинстве регионов;
- отложенный спрос в ЖКХ;
- рост производства машин и оборудования, используемых в жилищном и дорожном строительстве; в топливно-энергетическом комплексе; развитие транспортного машиностроения.

Назад • Письмо в редакцию •  Версия для печати